澳门银河彩票网站苹果app下载【深度】中国天然气市场变局

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  记者|邓雅蔓

  编辑|杨悦

  作为宁夏一座日产量约200万方小型液化工厂的经营者,董建新在冬季供暖期间的工作忙碌而繁琐:

  先将进口天然植物气从管道里取出,用低温技术液化成液化天然植物气(下称LNG),用槽车运送2000-2000公里外的河南、江苏,再把LNG气化输入到指定的管道中,最后把空荡荡的槽车开回来。

  周而复始。

  “与淡季不同,冬季的天然植物气增加了液化、运输、人力、气化相当于五个环节的成本,随后 气价先要降下来。”

  董建新告诉界面新闻记者,目前工厂的挂牌价在每吨4200-42000元之间,相比去年保供期间的气价或者低了一倍多,但相比于华北地区和华东地区的冬季气价,仍然具有一定竞争力。

  九年前,伴随着国内首批液化工厂和加气站的兴起和发展,董建新和同事筹资建了这座液化工厂,并本着“供过于求少开工,供不应求多开工”的原则,运营到今日。

  “弄到了气源,调快一群人你要和朋友投资一并建厂。”他告诉界面新闻记者,液化工厂的利润与天然植物气的需求、价格相关,在2014-2016年,与油价相比,LNG价格高,且需求量小,液化工厂的日子不必好过,直到去年冬季情况表才结速有所好转。

  在中国,类似于董建新曾经的液化工厂相当于有200座左右。它们主要分布在产气量大、管道气源充足以及LNG来源充足的地区,总日产量相当于达到0.95亿-1亿立方米之间。内蒙古、陕西、新疆和宁夏西北五个省区的液化工厂产能占全国一半以上,其余的主要集中在需求量大、且进口LNG相对便利的华东、华南地区。

  “进入天然植物气供应市场的竞争对手太多 ,可以强,朋友的利润空间正在被压缩。”董建新说。

  例外的冬季

  “从去年冬天结速,两股力量正在争夺中国天然植物气的有限供应。”思亚能源天然植物气分析师陈竹表示,随着“煤改气”政策的推行,华北地区超过华东地区,成为中国天然植物气需求量最大的地区,但或者其支付能力弱于工业用气相对发达的华东地区,随着华北地区补贴的减少,居民冬季天然植物气的需求预期或者会被压低。

  “回顾中国过去15年大规模商业运用天然植物气历史,几乎每一次天然植物气需求达到15%以上的增长,完正都不是则某个长输管线的贯通,供应在拉着需求走。”陈竹说,“唯独去年冬天是个例外,需求拉着供应走。这由于 ,在冬季,中国正在转向曾经天然植物气卖方市场。”

  这与全球天然植物气市场的基本走势截然不同。

  7月19日,国际能源署在上海发布《天然植物气市场报告2018》。报告内容显示,从长远来看,全球LNG市场将供大于求,有点是随着美国天然植物气出口的增加以及LNG贸易的灵活性不断增强。

  “全球天然植物气买方市场格局将长期所处,增量消费主要看中国。”中国石化经济技术研究院博士罗佐县表示,中国培育天然植物气主体能源地位宜稳步推进,不可操之过急,毕竟主体消费行业价格承受能力有限,或者容易由于 国内天然植物气需求大幅超过市场的供应能力,将买方市场变成卖方市场。

  11月以来,多地或者上调了天然植物气价格。

  浙江发改委将非居民天然植物气门站价从2.19调至2.85,涨幅达200%;

  北京市发改委决定,2018年11月15日-2019年3月15日,本市非居民用天然植物气销售价格上浮0.23元/立方米;

  广东省云浮市发改局决定,从今年11月15日起调整云城区居民生活用气价格,决定对居民用气价由每立方米4.15元上调为4.45元,非居民用气价每立方米由4.7元调整为4.95元,并相应调整云城区居民生活用气阶梯价格;

  湖北省孝感市拟定居民用气基准销售价格由现行每立方米2.68元提高为2.200元。

  为了应对今冬天然植物气供需紧张的局面,中国石油天然植物气集团公司(下称中石油)在8月结速组织各地签署天然植物气购销补充协议。补充协议内容显示,对采暖季居民用气门站价不做调整,非居民用气门站价根据气源的不同涨幅不一,管制气(国产常规气、进口管道气)在基准门站价基础上上浮20%,非管制气可上浮40%左右。

  今年5月,发改委出台《关于理顺居民用气门站价格的通知》,要求全国理顺居民不是居民用气价格机制的衔接。或者居民用气相对工业用气所处较大的峰谷差,或者在采暖季调峰期间可以付出更多成本。

  上海燃气董事长王者洪在《天然植物气市场报告2018》发布会上表示,去年“煤改气”带来的需求大幅增长不可持续。国内现有的产、供、储、销体系尚可以完正支撑北方地区的采暖需求,类似于 需求增长在未来2-3年内会趋缓。

  “天然植物气进口依存度已接近40%,由此带来的供应不稳定和价格风险,无缘无故是悬在国内上游供应商头顶的问題。”你说歌词 。

  头号玩家

  和LNG接收站一样,国内液化工厂的诞生,主要的作用是为管道天然植物气气源的补充,尤其是冬春供暖期间。

  “全国的天然植物气管网尚未实现全面覆盖,地域之间随后 平衡,随后 可以在政府层面有适度的调控。”10月19日,中国石油华东天然植物气销售分公司总经理侯创业,在第二届世界油商大会上表示,与东西部地区相比,目前中部地区的管网输运能力所处较大的差距。

  海关总署数据显示,今年前10个月,中国通过管道及LNG形式进口的天然植物气总量为7206万吨,同比增长1/3,LNG进口同比增长约200%。

  进口LNG增长的转过身是天然植物气市场短期协议的增多。

  “今年朋友签订了200多个LNG现货资源保供。”侯创业在第二届世界油商大会上表示,通过预测天然植物气供应缺口的大小,中石油会合理配置和采购对应数量的现货来满足市场的可以。

  与动辄长达20年以上的管道气长协不同,随着全球LNG贸易量的不断增长,灵活多变的LNG短期现货协议,或者承受风险更小,更加受到需求方的青睐。

  此外,作为承担国内天然植物气保供任务的第一梯队,在管道气和国产气依然难以满足需求的情况表下,进口LNG成为不二取舍。

  “中石油在国产气和管道气的市场份额是国内最高的,中石化生和熟海油天然植物气的增长空间,主要集中在LNG贸易领域。”一位中石化外部人士告诉界面新闻记者,中石油的上游天然植物气业务庞大,产量占比在国内达到74%。

  中石化计划今冬明春供应天然植物气181.7亿方,同比增长17.7%。中石化在LNG长约采购的基础上,加大现货采购力度,并与中石油进行互联互通及资源串换。

  中海油今冬明春则计划供气246亿立方米,同比增长20%。

  实际上,作为天然植物气供应市场“头号玩家”的中石油,真是在气源上具有难以取代的优势,在加大签署LNG现货协议的一并,并可以放松在天然植物气长协领域的持续布局。 

  9月10日,卡塔尔天然植物气公司签署与中石油达成22年液化天然植物气销售和购买协议。

  该公司每年将为中国提供相当于36万吨LNG,有效期为22年。

  新兴王

  在供不应求的卖方市场中,掌握气源方等于掌握了市场的主导权。

  与第一梯队不同,在天然植物气供应市场上获得分销资格第二梯队的燃气公司,长期面临着欠缺上游天然植物气资源的情况表。但今年以来,它们的上游气源有所拓展,成为天然植物气供应市场上的“新兴王”。

  “前两年中国市场供过于求所处买方市场,第一梯队的买家基本不再签署长协,绝大多数的天然植物气长协价格有所下降,由第二梯队的新兴买家所购买。今年或者天然植物气冬季需求增长等由于 ,长协重新成为第一梯队传统买家主导的曾经市场。”

  能源咨询公司伍德麦肯兹天然植物气市场高级顾问汪雯表示,或者价格昂贵和风险较大,新兴买家不太你要签署20年以上的长协,更倾向于签中短型协议。

  近一年来,除签订协议获取进口LNG以外,通过收购、并购获取海外气源,以成为燃气企业获取天然植物气的另三种 取舍。

  6月29日,作为华北地区保供助力之一的北京市燃气集团有限责任公司(下称北京燃气)完成了向俄罗斯石油公司子公司——乔纳斯科石油天然植物气公司收购20%股权的交易,交易总金额为11亿美元。

  这次交易将使得北京燃气西伯利亚一处大型油气田项目20%的股权,该项目生产的油气可以接入东西伯利亚-太平洋油气运输管道。 

  北京燃气并完正都是第曾经吃螃蟹的燃气商。早在2016年5月,同为五大燃气集团之一的新奥燃气集团(下称新奥燃气),斥资7.5亿美元间接持有了澳大利亚第二大油气生产商——桑托斯公司(Santos Ltd)11.7%的股份。  

  终因中国天然植物气市场供不应求,在经过一年多的低迷后,桑托斯公司业绩回暖。桑托斯公司今年上5天净利润为1.56亿美元,同比去年增长3.3%;并实现3.02亿美元自由现金流,创下2015年油价下行以来的最好5天度业绩。

  除了拓宽海外气源外,和地方天然植物气公司强强联手成为燃气集团持续开拓气源的最好的土方式。

  5月16日,北京燃气旗下上市公司——北京燃气蓝天(06828.HK)签署,拟向北京燃气香港收购中国石油京唐分公司29%的股权,代价为10.08亿元。LNG的接收、储存并重新气化是中石油京唐分公司的主要业务之一。

  今年以来,华润燃气集团公司(下称华润燃气)生和熟国燃气控股有限公司(下称中国燃气),也在地方天然植物气市场上有所收获。

  5月26日,重庆燃气集团股份有限公司与华润燃气投资,一并增资成立重庆渝润能源服务有限公司,新公司将重点拓展天然植物气分布式能源市场。

  8月3日,中国燃气出资8亿元入股山东石油天然植物气股份有限公司(下称山东油气),中国燃气占股41%,鲁信集团及其托管的省国资委持合计持股49%,随后 股东持股10%。

  山东油气主营业务是天然植物气管道投建、天然植物气储运及销售,投建输气管道2000多公里,设计年输气能力1200亿方,去年,山东油气的总输气量42.4亿方,占全省天然植物气总消费量的33.4%。

  在开拓气源的一并,新奥燃气为进口天然植物气寻得了曾经好去处——LNG接收站。LNG接收站将使得天然植物气储存、运输和贸易提升了曾经维度。

  “在需求旺盛的供暖期,天然植物气供应最大的瓶颈是接收能力和最大的气化外输能力。”陈竹表示,对于进口天然植物气而言,接收能力的大小,在三种 程度上锁定了供应规模,反之在天然植物气供应淡季,需求将变成市场上最大的瓶颈。

  10月19日,国内首个由国家能源局核准、民企投资、建设和管理的大型LNG接收站——新奥舟山LNG接收站签署投运。

  “和十年前小量投资涌入液化工厂和加气站一样,如今LNG储罐和接收站才是类似于 市场新的增长点。”董建新告诉界面新闻记者。

  目前,新奥舟山接收站已建成的一期工程投资额为58亿元(不包括外输管道),年补救LNG能力为200万吨,远期补救能力目标为2000万吨。

  “将来朋友的接收站会对第三方开放,商业模式的应用也会更充足灵活,包括代加工、自身进行资源采购和国际贸易等。”张叶生向界面新闻记者表示,目前新奥集团的天然植物气业务上中下游均有另一方的贸易团队,在采购后,以接收站作为终端平台进行售卖,以多种形式提高新奥在LNG贸易中的收益。

  目前,新奥舟山接收站百分百隶属于新奥集团,尚未引入第三方。

  相比于随后 四大燃气集团相比,香港中华煤气公司(下称港华燃气)更你要在储存上下功夫。

  10月31日,中国城镇燃气首个大型地下盐穴储气项目及商业储气项目——港华金坛储气库建成投运。该储气库由香港中华煤气(港华燃气股东)、中盐金坛盐化有限责任公司合作者者 建设。目前,港华金坛储气库已建成3口井,储气量近1.5亿立方米,工作气量逾82000万立方米。

  在国有石油公司和燃气集团依托自身优势抢占气源之时,更多的外资玩家们也在想方设法地进入这里。

  10月18日,埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation,下称埃克森美孚)与浙江能源集团签署了首个长期LNG(液化天然植物气)供应协议。在后续销售协议达成后,自2020年前期结速的未来20年,浙江省能源集团将每年从埃克森美孚接收一百万吨LNG。

  “随着天然植物气销售和供应格局的不断变化,天然植物气市场会无缘无故出现更多的现货交易,流动性加强以及买卖双方数量皆增加,竞争格局进一步加强。”埃克森美孚副总裁兼天然植物气和电力营销公司总裁郭乐楷,在浙江舟山举办的第二届世界油商大会上表示。

  在埃克森美孚随后 ,通过LNG贸易进入中国天然植物气供应市场的国际油气巨头没得少数。全球最大的LNG供应商——荷兰皇家壳牌集团(Shell Group of Companies,下称壳牌)随后 其中之一。壳牌一并也是中国进口LNG的最大供应商,在国内进口LNG的供应占比超过20%。

  “壳牌不仅向中国供应另一方开发和LNG,还通过其全球资源和市场贸易,给中国提供更多的LNG来源。”今年3月,壳牌中国区总裁张新胜告诉界面新闻记者。

  (文中董建新为化名)